针对PMO组对IT部门工作进行项目检查，需要从项目治理的更高视角出发，侧重于合规性、一致性、资源效率和战略价值。以下是PMO进行项目工作检查的详细清单和行动方案参考。

一、PMO项目检查的核心目标

PMO的检查不同于项目经理的日常跟踪，其核心目标是：

• 战略对齐确保所有IT项目与公司的战略目标保持一致，资源投入在正确的方向上。
• 标准合规监督项目是否遵循既定的项目管理方法论、流程和标准。
• 资源优化从部门整体视角，优化跨项目的资源分配，解决资源冲突。
• 风险聚合识别和监控项目群层面的整体风险，而不仅仅是单个项目风险。
• 价值实现关注项目交付物的商业价值是否如期实现，而不仅仅是按时交付。

二、PMO项目检查清单（查什么？）

PMO的检查应是结构化的，可以按照项目生命周期分为启动、规划、执行监控、收尾四个阶段，并加上跨项目组合管理视角。

第一部份：单项目健康度深度检查

1．项目启动与立项阶段

• 商业案例/项目章程是否存在并经过正式审批？商业目标是否明确、可衡量？
• 战略对齐项目是否与公司/部门的哪个战略目标直接关联？（可通过战略地图或目标树核对）
• 关键利益相关者分析是否已识别所有关键干系人，并有其签署的承诺？
• 成功标准项目的成功标准（KPI）是否清晰定义？（例如：用户满意度提升X%，成本降低Y%）

2．项目规划阶段

• 项目管理计划是否完整（范围、时间、成本、质量、沟通、风险等）？
• 范围基准是否有经过评审的需求规格说明书或产品待办列表？范围变更流程是否明确？
• 进度基准项目主计划/WBS/甘特图是否合理？关键路径和里程碑是否清晰？
• 成本基准预算是否经过批准？是否有分阶段的预算分解？
• 质量计划是否有明确的质量标准和验收流程？
• 沟通计划沟通频率、渠道、受众是否明确？

3．项目执行与监控阶段（检查重点）

• 进度跟踪：

当前进度与基准计划的偏差率是多少？（例如：进度绩效指数 SPI）

关键里程碑是否按时达成？

• 成本跟踪：

实际成本与预算的偏差率是多少？（例如：成本绩效指数 CPI）

工时填报是否准确、及时？

• 质量跟踪：

测试缺陷的打开/关闭趋势是否健康？严重缺陷数量是否在可控范围？

代码审查、自动化测试等工程实践是否按要求执行？

• 风险与问题管理：

风险登记册是否动态更新？主要风险的概率和影响评估是否合理？应对措施是否有效？

问题日志中的问题是否得到及时处理，有无升级机制？

• 变更管理：

是否所有变更都走了正式流程？变更请求的数量和影响分析记录是否完整？

• 阶段关口评审项目在进入下一阶段前，是否通过了正式的阶段评审？

4．项目收尾阶段

• 验收文件是否获得客户或发起人的正式验收文件？
• 项目总结报告是否完成，包含项目绩效、经验教训、预算最终数据等？
• 知识转移与归档所有项目文档（代码、手册、管理文件）是否已归档至知识库？
• 资源释放项目团队资源是否已正式释放并安排新工作？

第二部分：跨项目组合管理检查（PMO核心价值）

• 项目组合健康度仪表盘所有项目的状态（红黄绿灯）是否一目了然？
• 资源容量与负荷查看资源池报表，关键角色（如架构师、高级开发）是否负荷过重？有无资源冲突？
• 战略优先级排序正在进行的项目是否与最新的优先级排序一致？有无“僵尸项目”占用资源？
• 依赖关系管理跨项目之间的依赖关系（如项目A的API依赖于项目B）是否被有效管理？
• 通用风险与问题是否存在影响多个项目的共性风险（如：技术选型过时、核心人员离职风险）？
• 项目成果价值跟踪已上线项目的商业价值（如预计的成本节约、收入增长）是否开始实现？有无跟踪机制？

三、PMO检查流程与方式（怎么查？）

1．定期检查（主渠道）：

• 形式月度/季度项目评审会。
• 准备PMO提前收集各项目的《项目月报》及关键数据（进度、成本、风险指标）。
• 会议由PMO主持，IT部门负责人、各项目经理参加。重点评审“黄灯”和“红灯”项目，进行根因分析，做出升级决策。

2．专项审计：

• 形式：针对特定领域或高风险项目的深度检查。
• 内容：如“变更管理流程专项审计”、“高风险项目质量审计”。
• 产出：详细的审计报告，指出不合规项和改进建议。

3．阶段关口评审：

• 形式；在项目生命周期的关键决策点（如：完成规划后、上线前）进行。
• 内容；由PMO组织评审委员会，根据预定义的标准决定项目是否可进入下一阶段、继续、暂停或终止。

4．临时抽查：

• 形式随机抽查项目文档（如会议纪要、风险登记册），以促进项目团队保持日常纪律。

四、PMO检查产出与后续行动

检查不是目的，改进和决策才是。

1．产出物：

《项目组合健康度报告》（月度） 包含项目状态汇总、关键指标分析、主要风险与问题、资源负荷情况。

《项目评审会议纪要》 明确记录会议决议、行动项、负责人和截止日期。

《专项审计报告》 针对特定问题的深度分析和建议。

• 后续行动：

跟踪行动项 PMO负责跟踪会议决议和行动项的完成情况。

升级上报 对于需要更高层管理者决策的重大问题（如：项目终止、追加预算），PMO负责准备材料并上报。

流程优化 将检查中发现的共性问题反馈到项目管理流程中，持续改进组织的项目管理方法论。

总结

对PMO而言，项目检查清单不仅是一份核对表，更是一套治理框架。它帮助PMO从“打杂”和“救火”的角色，转变为价值的保证者、战略的护航者和资源的优化者。通过系统化的检查，PMO能确保IT部门的每一分投入，都最大程度地服务于组织的战略目标。